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会员及会费

申请、续费风险评分,以及由员工审阅后从自己的电子邮件发出的外联草稿。

In the productDues & RenewalsJoin (public application)Member portal

从申请到会员

新会员通过 /join 的公开表单申请。申请进入员工审核队列而非收件箱,因此不会丢失等待某人注意电子邮件。批准后,申请者在 CRM 中成为完整的会员记录,相同公司、相同联系人、无需重新进入。

续费风险,评分并解释

每个会员获得基于真实信号的续费风险评分:距续费天数、参与度和会费发票状态,分为低、中、高。评分附带真实原因(「12 天后续费」、「会费发票逾期」),不仅仅是数字。

Renewal Agent 使用这些评分,依据会员自己记录上的内容(例如参加的活动、发票和近期动态)起草续费电子邮件,而非通用提醒。草稿会在草稿收件箱中等待,由员工批准或编辑,再从自己的电子邮件发出。

会员门户

会员登录查看自己的个人资料、支付发票和注册活动,无需为每项任务电邮商会办公室。这是员工从总部看到的相同底层记录,只是限于会员应能查看和操作的内容。

Frequently asked questions

Renewal Agent 是否自行发送续费电子邮件?

不会。它依据续费风险评分起草电子邮件;由员工审阅草稿,再从自己的电子邮件发出。自动续费通知是另一项功能:在为商会开启之前都是关闭的,开启后会按续费时间表发出。

会员是否可以通过门户直接支付会费?

可以:门户读取与员工端财务模块相同的发票和支付数据,因此在门户中进行的支付立即反映在员工端。

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